O
THE OUTBOUNDERS Executive Portal
🗺️ Зведений Гант WhatsApp VIP
Для Керівника Агентства (Managing Director) • Повний незрізаний операційний стандарт

Єдиний операційний центр The Outbounders:
Клієнти, Діаграма Ганта, Найм команди, Регламенти (SOPs) та 90-денний план

Ця сторінка — вичерпний путівник для Керівника агентства. Тут зібрано все без скорочень: повний перелік усіх 84 завдань нашої 4-тижневої інтеграції для двох бойових клієнтів (Leomare Bukovel та ADMS Watch), матриця ролей RACI, посадові профілі для негайного найму (Акаунт, ШІ-інженер, Media Buyer), регламенти підтримки клієнтів (SLA) та календар дій директора на 90 днів.

Активні клієнти
2 Проекти
Leomare + ADMS
Спринт 1-го місяця
4 Тижні
15.09 — 12.10 (Під ключ)
Модель з 2-го міс.
Retainer
+ SaaS маржа 1.5x–2.0x
Всього задач у базі
84 Задачі
По 42 на клієнта
База знань RAG
14,912 ст.
PostgreSQL pgvector
SLA Реагування
< 15 хв
P1 Критичні інциденти
Розділ 1

Фундаментальна бізнес-модель агентства

Як побудований дохід, чому інтеграція триває strictly 4 тижні та як ми отримуємо recurring revenue.

1

Місяць 1: Підписка на повну інтеграцію (4 Тижні)

Клієнт купує комплексне впровадження системи «під ключ». Ми категорично не розтягуємо інтеграцію на 2 місяці. Наш відпрацьований пайплайн дозволяє за 30 днів (15.09 – 12.10) пройти всі 4 фази: від створення кабінету CRM і підключення RAG ШІ-консультанта до запуску реклами Meta Ads та бойового стрес-тесту.

Цінність для клієнта: Вже наприкінці 4-го тижня клієнт бачить перші реальні броні та заявки, оброблені ШІ.
2

Місяць 2+: Щомісячний Retainer (Ведення та ріст)

Починаючи з 2-го місяця, клієнт сплачує щомісячний Retainer. Агентство бере на себе:

  • Закупівлю трафіку в Meta Ads, тестування зв'язок, масштабування бюджету.
  • Щомісячне донавчання ШІ за базою нерозпізнаних запитань клієнтів (SOP-05).
  • Гарантію безперебійної роботи серверів та підтримку SLA (до 15 хв на P1).
  • Щотижневі маркетингові звіти та щоквартальні бізнес-рев'ю (QBR).
3

SaaS Rebilling: Пасивний високомаржинальний дохід

Всі клієнтські субаккаунти підключені до агентського білінгу GoHighLevel:

  • Гаманець клієнта (Agency Wallet): Автопоповнення на $50 при залишку < $10 з банківської картки клієнта.
  • Агентська націнка (Markup Multiplier): 1.5x–2.0x на всі вихідні SMS, розмови у WhatsApp (Meta Cloud API) та токени ШІ.
  • Цей дохід капає автоматично щодня, забезпечуючи додаткову чисту маржу агентства.
Розділ 2

Наші 2 активні клієнти та детальний перелік задач (84 задачі)

Виберіть клієнта або переглядайте всі задачі з покроковими інструкціями.

Відкрити повну графічну шкалу Ганта ↗
Готельний комплекс (Буковель)

LEOMARE BUKOVEL

Location ID: sPjXRF04G5SeD4cto4Il

26%
20 з 42 задач
🎯 Мета: Прямі бронювання номерів/шале без сплати 15-20% комісії Booking.com.
🔧 Інтеграція: Servio PMS API (https://leomare-svc.servio.support/ServioExternalService).
📸 Стандарт креативів: Тільки живі інтер'єри з реальними гостями (пари, сім'ї). Стерильні порожні номери суворо заборонені.
● Поточний етап: Т1 (CRM) ➔ Т2 (ШІ) Гант Leomare ↗
Bespoke Haute Horlogerie

ADMS WATCH

Location ID: hX38HkeduaI9GPCwE1E2

24%
18 з 42 задач
🎯 Продукт & Чек: Годинники ручної роботи, Швейцарія/ЄС. AOV €10,000 – €17,000.
⚠️ ЗАЛІЗНИЙ ЗАКОН: СУВОРО БЕЗ ЗНИЖОК! Заборонено слова "дисконт", "-20%", "купон". Лише "Bespoke Consultation", "Private Viewing".
📸 Стандарт креативів: Макро-фото механізмів + бездоганна верстка векторної типографіки через Puppeteer 1080x1920.
● Поточний етап: Т1 (VIP CRM) ➔ Т2 (ШІ) Гант ADMS ↗

Реєстр завдань проекту (42 задачі на клієнта)

Натисніть «Інструкція ℹ️» біля будь-якого завдання для перегляду покрокового керівництва (How-To).

ID Назва завдання / Опис Тиждень Дедлайн Хто робить Статус Керівництво
#1.1
Створення Sub-Account готелю Leomare Bukovel
Location ID: sPjXRF04G5SeD4cto4Il | PMS: Servio
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.2
Brand Board & Фірмовий Дизайн-кит (Design Kit API)
POST /brand-boards/design-kit
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.3
Глобальні змінні Custom Values (15+ системних параметрів)
POST /locations/{locationId}/customValues
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.4
Архітектура користувачів, RBAC ролі та 2FA захист
Settings -> My Staff -> User Permissions & Security
 Т1 21.09 Спільно ✓ Завершено
#1.5
Підключення домену для Email (LC Email / Mailgun Dedicated Domain)
Settings -> Email Services -> Dedicated Sending Domain
 Т1 21.09 Спільно ✓ Завершено
#1.6
Виділений IP та протокол Email Warm-up (LC Email Infrastructure)
POST /emails/warmup-cadence
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.7
Email Verification Engine & Захист від Bounce (LC Email)
Settings -> Email Services -> Email Verification
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.8
Підключення виділеного номера LC Phone / Twilio (Voice + SMS)
POST /phone-numbers/
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.9
A2P 10DLC Brand & Campaign Registration (TCR Compliance)
Settings -> Phone Integration -> Trust Center -> A2P 10DLC
 Т1 21.09 Спільно ✓ Завершено
#1.10
Toll-Free Number Verification & Regulatory Vetting
Settings -> Phone Integration -> Toll-Free Verification
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.11
Number Intelligence: Spam Score, Caller ID & CNAM Lookup
Settings -> Phone Numbers -> Number Intelligence
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.12
Маршрутизація дзвінків, Call Whispers & Запис розмов
Settings -> Phone Numbers -> Call Routing & Recording
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.13
Багаторівневе IVR голосове меню (Interactive Voice Response)
Workflows -> Interactive Voice Response (IVR) Trigger & Action
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.14
Автоматичний тригер Missed-Call-Text-Back (MCTB, 3 сек)
Workflows -> Trigger: Call Status (Missed/Busy) -> Action: Send SMS
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.15
Compliance: Автоматичний Opt-Out (STOP / UNSUBSCRIBE)
Settings -> Phone Integration -> Compliance -> Auto Opt-Out
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.16
Dynamic Number Insertion (DNI) & Пул номерів для трекінгу
Settings -> Phone Numbers -> Enhanced Number Pool
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.17
Підключення WhatsApp Business Cloud API (Офіційний канал)
POST /locations/{locationId}/whatsapp
 Т1 21.09 Спільно ✓ Завершено
#1.18
Інтеграція Instagram Direct & Facebook Messenger (Webhooks)
Settings -> Integrations -> Facebook & Instagram OAuth
 Т1 21.09 Спільно ✓ Завершено
#1.19
Google Business Profile (GBP) Чат та синхронізація запитів
Settings -> Integrations -> Google Business Profile
 Т1 21.09 Спільно ✓ Завершено
#1.20
Універсальний Web Chat віджет для сайту (Bubble + Lead Capture)
Sites -> Chat Widget -> Embed Code
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#2.1
Розгортання схеми 80+ Custom Fields (Дані клієнтів та преференцій)
POST /locations/{locationId}/customFields
 Т2 28.09 Агентство ⚡ В роботі
#2.2
Архітектура Custom Objects (1-to-many зв'язки сутностей)
POST /objects/custom-objects
 Т2 28.09 Агентство ⚡ В роботі
#2.3
Таксономія тегів та система температурної кваліфікації
POST /locations/{locationId}/tags
 Т2 28.09 Агентство ⚡ В роботі
#2.4
Канбан-воронка угод (Opportunities Pipelines & Stages)
POST /opportunities/pipelines
 Т2 28.09 Агентство ⚡ В роботі
#2.5
Смарт-списки (Smart Lists) та динамічні збережені фільтри
Contacts -> Smart Lists -> Create & Save Filter
 Т2 28.09 Агентство ⚡ В роботі
#2.6
Каталог номерів готелю (Deluxe, Suite, Chalet, Спа-послуги)
POST /products/
 Т2 28.09 Агентство ⏳ Очікує клієнта
#2.7
Підключення Stripe Connect & Інтеграція платіжного шлюзу
Settings -> Integrations -> Stripe Connect
 Т2 28.09 Спільно ⏳ Очікує клієнта
#2.8
Система автоматичного виставлення рахунків (Invoicing & Auto-Charge)
Payments -> Invoices & Templates
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.9
Календарі бронювання номерів та Спа-процедур готелю
POST /calendars/
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.10
Сервісні календарі з передоплатою (Payment on Booking)
Calendars -> Edit -> Payment -> Stripe Charge
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.11
Двостороння синхронізація з Google Calendar & Outlook
Settings -> Profile -> Integrations -> Google/Outlook Calendar
 Т2 28.09 Спільно ○ Заплановано
#2.12
Буферні інтервали та ліміти бронювань (Buffer Times & Limits)
Calendars -> Availability & Buffer Settings
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.13
Автоматичні каденції нагадувань про зустріч (SMS + Email + WA)
Workflows -> Trigger: Appointment Status: Confirmed -> Reminders
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.14
Самостійне перенесення та скасування записів (Self-Service Flow)
Calendars -> Notifications & Links
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.15
Висококонверсійний Drag-and-Drop Funnel (Воронка збору лідів)
Sites -> Funnels -> Create Funnel
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.16
Розумні форми захоплення лідів з URL Pre-fill (Forms Builder)
POST /forms
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.17
Двоетапні платіжні форми з Order Bumps (Two-Step Order Forms)
Sites -> Funnel Step -> Two-Step Order Element
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.18
Післяоплатні One-Click Upsells & Downsells (OTO сторінки)
Sites -> Funnel -> Upsell/Downsell Step
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.19
Клієнтський портал (Client Portal Subdomain & Magic Links)
Sites -> Client Portal -> Branding & Custom Domain
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.20
Базовий імпорт та дедуплікація існуючої бази клієнтів (CSV Import)
Contacts -> Bulk Actions -> Import Contacts
 Т2 28.09 Спільно ○ Заплановано
#3.1
Архітектура ШІ-Співробітника в Agent Studio (Conversation AI)
Settings -> Conversation AI / Agent Studio
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.2
RAG База знань готелю Leomare (Правила, номери, СПА, ресторан, лижі)
POST /knowledge-bases
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.3
Послідовні вузли кваліфікації (Sequential Nodes в Agent Studio)
Agent Studio -> Sequential Node Flow
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.4
Інструмент бронювання через ШІ (Connect Calendar в Agent Studio)
Agent Studio -> Tools -> Connect Calendar
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.5
Протокол Human Handover (Перехоплення живим менеджером за 15 хв)
Workflows -> Trigger: Intent Detection / Request Human -> Action: Bot Status OFF
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.6
Voice AI & Клонування голосу (Автоматичні вхідні дзвінки)
Phone System -> Voice AI -> Voice Cloning & Prompt
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.7
Unmatched Query Detection & Пайплайн донавчання ШІ-агента
Conversation AI -> Unmatched Queries Review Queue
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.8
Швидкісний Follow-up нового ліда (Speed-to-Lead < 60 сек)
Workflows -> Trigger: Form Submitted -> Multi-Channel Dispatch
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.9
Складні розгалуження If/Else за поведінкою та сегментами лідів
Workflows -> Action: If/Else Condition
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.10
Автоматичний порятунок кинутих кошиків (Abandoned Checkout)
Workflows -> Trigger: Two-Step Order Form (Abandoned) -> Wait 15m
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.11
Каденція повторного прогріву застиглих угод (Stale Opportunities)
Workflows -> Trigger: Stale Opportunity (5 Days) -> Re-engagement
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.12
Custom Code AI & Serverless Node.js у Workflow Actions
Workflows -> Action: Custom Code (NodeJS)
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.13
Інтеграція з Servio PMS через зовнішній шлюз ServioExternalService
SERVIO_URL=https://leomare-svc.servio.support/ServioExternalService
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.14
Інтеграція зі Slack / Telegram для сповіщень команди в реальному часі
Workflows -> Action: Slack / Webhook to Telegram
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.15
A/B спліт-тестування повідомлень у Workflows (Split Testing Action)
Workflows -> Action: Split Test (A/B)
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.16
Циклічні дії Go-To та очікування подій (Wait for Event / Reply)
Workflows -> Action: Wait (Event/Condition) & Go To
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.17
Інтерактивні шаблони WhatsApp (Interactive Buttons & Quick Replies)
Marketing -> WhatsApp Templates -> Interactive Buttons
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.18
Instagram & Facebook Interactive Messenger (DMs з кнопками вибору)
Workflows -> Action: Instagram Interactive Messenger
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.19
Платформа навчальних курсів та тренінгів (Memberships & LMS)
Memberships -> Products -> Courses & Modules
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.20
Спільноти, гейміфікація та лідерборди (Communities & Leaderboards)
Memberships -> Communities -> Groups & Gamification
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#4.1
SaaS Configurator: Налаштування тарифних планів та лімітів
Agency View -> SaaS Configurator -> Plans & Pricing
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.2
SaaS Wallet Auto-Recharge ($50 автопоповнення при залишку < $10)
Agency View -> Sub-Account Settings -> Billing Wallet Auto-Recharge
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.3
Налаштування агентського ребілінгу (1.5x–2.0x маржа на звʼязок та ШІ)
Agency View -> Reselling -> LC Phone / Email / AI Rebilling
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.4
Реселінг WhatsApp Cloud API та маржинальний білінг розмов
Agency View -> Reselling Products -> WhatsApp Billing Guide
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.5
Брендований мобільний додаток (LeadConnector White-Label App)
Settings -> Mobile App & Push Notifications
 Т4 12.10 Спільно ○ Заплановано
#4.6
Автоматизація збору відгуків Google Business Profile & Facebook
Reputation -> Review Request Automation Workflow
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.7
ШІ-відповіді на відгуки клієнтів (AI Review Reply Suggestions)
Reputation -> AI Review Reply Automation
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.8
Вбудовувані динамічні віджети відгуків для сайту (Review Widgets)
Reputation -> Widgets -> Review Carousel Embed
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.9
Social Planner: Мультиплатформний планувальник (CSV + Canva)
Marketing -> Social Planner -> Connect Accounts & Bulk CSV
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.10
Meta Conversions API (CAPI) серверний трекінг без блокувань
POST /integrations/meta-capi/events
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.11
Google Tag Manager & GA4 E-Commerce наскрізна атрибуція
Sites -> Funnel Settings -> Tracking Code (GTM / GA4)
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.12
Аналітика джерел та моделей атрибуції (First-Touch vs Last-Touch)
Reporting -> Attribution -> First vs Last Touch Reports
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.13
Кастомний дашборд показників ефективності (Executive BI Dashboard)
Dashboards -> Create Custom Dashboard & Widgets
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.14
Автоматичні щоденні зведення в Telegram (09:00 Morning & 20:00 Evening)
/srv/shared-scripts/morning_briefing.mjs & evening_summary.mjs
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.15
Наскрізний стрес-тест всієї системи (End-to-End Stress Testing)
QA Protocol: 12-Point System Integrity Verification
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.16
Фінальна презентація, підписання актів та перехід на Retainer
Executive Handover & Retainer Activation Protocol
 Т4 12.10 Спільно ○ Заплановано
#1.1
Створення Sub-Account бренду ADMS Watch (Geneva/Kyiv)
Location ID: hX38HkeduaI9GPCwE1E2 | Haute Horlogerie AOV €10k-€17k
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.2
Brand Board & Фірмовий Дизайн-кит (Design Kit API)
POST /brand-boards/design-kit
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.3
Глобальні змінні Custom Values (15+ системних параметрів)
POST /locations/{locationId}/customValues
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.4
Архітектура користувачів, RBAC ролі та 2FA захист
Settings -> My Staff -> User Permissions & Security
 Т1 21.09 Спільно ✓ Завершено
#1.5
Підключення домену для Email (LC Email / Mailgun Dedicated Domain)
Settings -> Email Services -> Dedicated Sending Domain
 Т1 21.09 Спільно ✓ Завершено
#1.6
Виділений IP та протокол Email Warm-up (LC Email Infrastructure)
POST /emails/warmup-cadence
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.7
Email Verification Engine & Захист від Bounce (LC Email)
Settings -> Email Services -> Email Verification
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.8
Підключення виділеного номера LC Phone / Twilio (Voice + SMS)
POST /phone-numbers/
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.9
A2P 10DLC Brand & Campaign Registration (TCR Compliance)
Settings -> Phone Integration -> Trust Center -> A2P 10DLC
 Т1 21.09 Спільно ✓ Завершено
#1.10
Toll-Free Number Verification & Regulatory Vetting
Settings -> Phone Integration -> Toll-Free Verification
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.11
Number Intelligence: Spam Score, Caller ID & CNAM Lookup
Settings -> Phone Numbers -> Number Intelligence
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.12
Маршрутизація дзвінків, Call Whispers & Запис розмов
Settings -> Phone Numbers -> Call Routing & Recording
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.13
Багаторівневе IVR голосове меню (Interactive Voice Response)
Workflows -> Interactive Voice Response (IVR) Trigger & Action
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.14
Автоматичний тригер Missed-Call-Text-Back (MCTB, 3 сек)
Workflows -> Trigger: Call Status (Missed/Busy) -> Action: Send SMS
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.15
Compliance: Автоматичний Opt-Out (STOP / UNSUBSCRIBE)
Settings -> Phone Integration -> Compliance -> Auto Opt-Out
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.16
Dynamic Number Insertion (DNI) & Пул номерів для трекінгу
Settings -> Phone Numbers -> Enhanced Number Pool
 Т1 21.09 Агентство ✓ Завершено
#1.17
Підключення WhatsApp Business Cloud API (Офіційний канал)
POST /locations/{locationId}/whatsapp
 Т1 21.09 Спільно ✓ Завершено
#1.18
Інтеграція Instagram Direct & Facebook Messenger (Webhooks)
Settings -> Integrations -> Facebook & Instagram OAuth
 Т1 21.09 Спільно ✓ Завершено
#1.19
Google Business Profile (GBP) Чат та синхронізація запитів
Settings -> Integrations -> Google Business Profile
 Т1 21.09 Спільно ⚡ В роботі
#1.20
Універсальний Web Chat віджет для сайту (Bubble + Lead Capture)
Sites -> Chat Widget -> Embed Code
 Т1 21.09 Агентство ⚡ В роботі
#2.1
Розгортання схеми 80+ Custom Fields (Дані клієнтів та преференцій)
POST /locations/{locationId}/customFields
 Т2 28.09 Агентство ⚡ В роботі
#2.2
Архітектура Custom Objects (1-to-many зв'язки сутностей)
POST /objects/custom-objects
 Т2 28.09 Агентство ⚡ В роботі
#2.3
Таксономія тегів та система температурної кваліфікації
POST /locations/{locationId}/tags
 Т2 28.09 Агентство ⚡ В роботі
#2.4
Канбан-воронка угод (Opportunities Pipelines & Stages)
POST /opportunities/pipelines
 Т2 28.09 Агентство ⏳ Очікує клієнта
#2.5
Смарт-списки (Smart Lists) та динамічні збережені фільтри
Contacts -> Smart Lists -> Create & Save Filter
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.6
Каталог шедеврів ADMS (Tourbillon, Bespoke Commission, AOV €10k+)
POST /products/
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.7
Підключення Stripe Connect & Інтеграція платіжного шлюзу
Settings -> Integrations -> Stripe Connect
 Т2 28.09 Спільно ○ Заплановано
#2.8
Система автоматичного виставлення рахунків (Invoicing & Auto-Charge)
Payments -> Invoices & Templates
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.9
Календар приватних консьєрж-сесій (Private VIP Viewing)
POST /calendars/
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.10
Сервісні календарі з передоплатою (Payment on Booking)
Calendars -> Edit -> Payment -> Stripe Charge
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.11
Двостороння синхронізація з Google Calendar & Outlook
Settings -> Profile -> Integrations -> Google/Outlook Calendar
 Т2 28.09 Спільно ○ Заплановано
#2.12
Буферні інтервали та ліміти бронювань (Buffer Times & Limits)
Calendars -> Availability & Buffer Settings
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.13
Автоматичні каденції нагадувань про зустріч (SMS + Email + WA)
Workflows -> Trigger: Appointment Status: Confirmed -> Reminders
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.14
Самостійне перенесення та скасування записів (Self-Service Flow)
Calendars -> Notifications & Links
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.15
Висококонверсійний Drag-and-Drop Funnel (Воронка збору лідів)
Sites -> Funnels -> Create Funnel
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.16
Розумні форми захоплення лідів з URL Pre-fill (Forms Builder)
POST /forms
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.17
Двоетапні платіжні форми з Order Bumps (Two-Step Order Forms)
Sites -> Funnel Step -> Two-Step Order Element
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.18
Післяоплатні One-Click Upsells & Downsells (OTO сторінки)
Sites -> Funnel -> Upsell/Downsell Step
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.19
Клієнтський портал (Client Portal Subdomain & Magic Links)
Sites -> Client Portal -> Branding & Custom Domain
 Т2 28.09 Агентство ○ Заплановано
#2.20
Базовий імпорт та дедуплікація існуючої бази клієнтів (CSV Import)
Contacts -> Bulk Actions -> Import Contacts
 Т2 28.09 Спільно ○ Заплановано
#3.1
Архітектура ШІ-Співробітника в Agent Studio (Conversation AI)
Settings -> Conversation AI / Agent Studio
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.2
RAG База знань ADMS Watch (Історія мануфактури, калібри, сертифікати COSC)
POST /knowledge-bases
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.3
Послідовні вузли кваліфікації (Sequential Nodes в Agent Studio)
Agent Studio -> Sequential Node Flow
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.4
Інструмент бронювання через ШІ (Connect Calendar в Agent Studio)
Agent Studio -> Tools -> Connect Calendar
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.5
Протокол Human Handover (Перехоплення живим менеджером за 15 хв)
Workflows -> Trigger: Intent Detection / Request Human -> Action: Bot Status OFF
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.6
Voice AI & Клонування голосу (Автоматичні вхідні дзвінки)
Phone System -> Voice AI -> Voice Cloning & Prompt
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.7
Unmatched Query Detection & Пайплайн донавчання ШІ-агента
Conversation AI -> Unmatched Queries Review Queue
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.8
Швидкісний Follow-up нового ліда (Speed-to-Lead < 60 сек)
Workflows -> Trigger: Form Submitted -> Multi-Channel Dispatch
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.9
Складні розгалуження If/Else за поведінкою та сегментами лідів
Workflows -> Action: If/Else Condition
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.10
Автоматичний порятунок кинутих кошиків (Abandoned Checkout)
Workflows -> Trigger: Two-Step Order Form (Abandoned) -> Wait 15m
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.11
Каденція повторного прогріву застиглих угод (Stale Opportunities)
Workflows -> Trigger: Stale Opportunity (5 Days) -> Re-engagement
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.12
Custom Code AI & Serverless Node.js у Workflow Actions
Workflows -> Action: Custom Code (NodeJS)
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.13
Вхідні та вихідні вебхуки (Inbound & Outbound Webhooks з HMAC)
Workflows -> Inbound Webhook Trigger / Custom Webhook Action
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.14
Інтеграція зі Slack / Telegram для сповіщень команди в реальному часі
Workflows -> Action: Slack / Webhook to Telegram
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.15
A/B спліт-тестування повідомлень у Workflows (Split Testing Action)
Workflows -> Action: Split Test (A/B)
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.16
Циклічні дії Go-To та очікування подій (Wait for Event / Reply)
Workflows -> Action: Wait (Event/Condition) & Go To
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.17
Інтерактивні шаблони WhatsApp (Interactive Buttons & Quick Replies)
Marketing -> WhatsApp Templates -> Interactive Buttons
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.18
Instagram & Facebook Interactive Messenger (DMs з кнопками вибору)
Workflows -> Action: Instagram Interactive Messenger
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.19
Платформа навчальних курсів та тренінгів (Memberships & LMS)
Memberships -> Products -> Courses & Modules
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#3.20
Спільноти, гейміфікація та лідерборди (Communities & Leaderboards)
Memberships -> Communities -> Groups & Gamification
 Т3 05.10 Агентство ○ Заплановано
#4.1
SaaS Configurator: Налаштування тарифних планів та лімітів
Agency View -> SaaS Configurator -> Plans & Pricing
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.2
SaaS Wallet Auto-Recharge ($50 автопоповнення при залишку < $10)
Agency View -> Sub-Account Settings -> Billing Wallet Auto-Recharge
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.3
Налаштування агентського ребілінгу (1.5x–2.0x маржа на звʼязок та ШІ)
Agency View -> Reselling -> LC Phone / Email / AI Rebilling
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.4
Реселінг WhatsApp Cloud API та маржинальний білінг розмов
Agency View -> Reselling Products -> WhatsApp Billing Guide
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.5
Брендований мобільний додаток (LeadConnector White-Label App)
Settings -> Mobile App & Push Notifications
 Т4 12.10 Спільно ○ Заплановано
#4.6
Автоматизація збору відгуків Google Business Profile & Facebook
Reputation -> Review Request Automation Workflow
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.7
ШІ-відповіді на відгуки клієнтів (AI Review Reply Suggestions)
Reputation -> AI Review Reply Automation
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.8
Вбудовувані динамічні віджети відгуків для сайту (Review Widgets)
Reputation -> Widgets -> Review Carousel Embed
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.9
Social Planner: Мультиплатформний планувальник (CSV + Canva)
Marketing -> Social Planner -> Connect Accounts & Bulk CSV
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.10
Meta Conversions API (CAPI) серверний трекінг без блокувань
POST /integrations/meta-capi/events
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.11
Google Tag Manager & GA4 E-Commerce наскрізна атрибуція
Sites -> Funnel Settings -> Tracking Code (GTM / GA4)
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.12
Аналітика джерел та моделей атрибуції (First-Touch vs Last-Touch)
Reporting -> Attribution -> First vs Last Touch Reports
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.13
Кастомний дашборд показників ефективності (Executive BI Dashboard)
Dashboards -> Create Custom Dashboard & Widgets
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.14
Автоматичні щоденні зведення в Telegram (09:00 Morning & 20:00 Evening)
/srv/shared-scripts/morning_briefing.mjs & evening_summary.mjs
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.15
Наскрізний стрес-тест всієї системи (End-to-End Stress Testing)
QA Protocol: 12-Point System Integrity Verification
 Т4 12.10 Агентство ○ Заплановано
#4.16
Фінальна презентація, підписання актів та перехід на Retainer
Executive Handover & Retainer Activation Protocol
 Т4 12.10 Спільно ○ Заплановано
Розділ 3

Повний гайд із найму команди (Hiring Playbook)

Керівник агентства повинен сформувати та очолити бойову команду. Нижче подано вичерпні профілі кандидатів, посадові обов'язки, тестові завдання та «червоні прапорці» для кожної ролі.

AM

1. Акаунт-менеджер (Client Success & Project Lead)

Терміновість найму: ПРІОРИТЕТ #1 (Дні 1–7)

KPI: 0 прострочень дедлайнів клієнтом • Retention 95%+

📋 Щоденні обов'язки:

  • Проведення Kickoff-дзвінка за регламентом SOP-01.
  • Контроль передачі доступів (Meta BM, номери телефонів, фотоматеріали, API ключі PMS).
  • Щоденний моніторинг дедлайнів на діаграмі Ганта (якщо клієнт затримує крок — нагадування в Telegram за 3 години).
  • Ведення щотижневих статус-колів та відправка п'ятничних звітів (SOP-04).
  • Первинний прийом звернень у Helpdesk та постановка завдань інженерам.

🎯 Профіль ідеального кандидата:

  • Досвід акаунтингу/проджект-менеджменту в агентстві від 1.5–2 років.
  • Бездоганна українська мова + впевнена англійська (B2+/C1 для проекту ADMS Watch).
  • Розуміння суті CRM, ворклоу та рекламного трафіку (досвід у GoHighLevel — суттєва перевага).
  • Висока емпатія, але тверда дисципліна у фіксації дедлайнів та домовленостей (Meeting Recap).

🧪 Тестове завдання на співбесіді:

«Клієнт (готель) уже 5 днів не надає API-ключі до системи Servio, через що зривається дедлайн Фази 1 на діаграмі Ганта. Напишіть точне повідомлення власнику готелю, яке збереже лояльність, але спонукає надати доступ сьогодні до 15:00».

🚩 Червоні прапорці:

Боїться дзвонити; не фіксує результати розмови; виправдовує клієнта замість того, щоб керувати процесом.

AI

2. ШІ-Інженер / Інтегратор (AI & Automation Architect / DevOps)

Терміновість найму: ПРІОРИТЕТ #2 (Дні 1–7)

KPI: 99.5% uptime мікросервісів • 0 галюцинацій бота

📋 Щоденні обов'язки:

  • Створення та клонування суб-акаунтів у GHL через Snapshots & API v2.
  • Заповнення та векторизація бази знань (PostgreSQL pgvector) специфікою клієнта.
  • Тонке налаштування системних промптів для виключення галюцинацій та контролю тону.
  • Синхронізація з зовнішніми PMS (Servio, Pynbooking) через REST API.
  • Налаштування тригерів ескалації перехоплення (Live Agent Hand-Off) у Telegram.

🎯 Профіль ідеального кандидата:

  • Володіння JavaScript / Node.js (ES Modules), робота з REST API та Webhooks.
  • Досвід роботи з SQL (PostgreSQL), векторними базами даних та OpenAI / Gemini API.
  • Глибоке розуміння автоматизацій (Make, n8n, GHL Workflows).
  • Уміння читати документацію API та швидко писати надійні мікросервіси.

🧪 Тестове завдання на співбесіді:

«Написати Node.js скрипт, який приймає вебхук від Meta Lead Forms, здійснює семантичний пошук у таблиці pgvector і відправляє лід у GHL з розпізнаванням мови та тегами».

🚩 Червоні прапорці:

Пише код без try/catch; не розуміє різниці між Company Token та Location Token; не контролює ліміти API.

MB

3. Трафік-менеджер / Креативний лід (Media Buyer)

Терміновість найму: ПРІОРИТЕТ #3 (Дні 8–14)

KPI: Стабільний CPL • ROAS 4.0+ • Бездоганна естетика креативів

📋 Щоденні обов'язки:

  • Налаштування пікселів, Meta Conversions API (CAPI) та доменів у Business Manager.
  • Складання ТЗ на креативи за нашим стандартом: живі кадри людей для Leomare, макро-деталі для ADMS.
  • Запуск рекламних кампаній на лід-форми та прямі діалоги у WhatsApp/Instagram Direct.
  • A/B тестування хуків, оферів та аудиторій; відключення неефективних адсетів.
  • Щотижнева аналітика: вартість ліда (CPL), конверсія у бронь, ROI.

🎯 Профіль ідеального кандидата:

  • Досвід у Meta Ads від 2+ років з бюджетами від $3,000–$5,000/місяць.
  • Досвід у нішах нерухомості, готелів, преміум-товарів чи складних B2B послуг.
  • Розуміння психології заможного клієнта (вміння писати тексти без знижкового спаму).
  • Аналітичний склад розуму, володіння Google Таблицями та дашбордами.

🧪 Тестове завдання на співбесіді:

«Скласти структуру кампанії для готелю Leomare в Буковелі на сезон осінь-зима (таргетинг, плейсменти, 3 варіанти текстових хуків для сімейного відпочинку та романтичних пар БЕЗ знижок)».

🚩 Червоні прапорці:

Пропонує знижки «-20%» для преміум-сегменту; не знає, як працює Meta CAPI; покладається виключно на широкі аудиторії без тестування гіпотез.

Розділ 4

Матриця відповідальності агентства (RACI Matrix)

R = Відповідальний за виконання (Responsible) • A = Кінцевий відповідальний за результат (Accountable) • C = Консультує (Consulted) • I = Інформується (Informed).

Бізнес-процес агентства Managing Director Account Manager AI DevOps Engineer Media Buyer Команда клієнта
Pre-Sale, договори та фіксація цілей A / R I C I C
Онбординг, збір доступів та Kickoff Call (SOP-01) I A / R C I R (доступи)
Розгортання CRM, API токенів та PMS інтеграцій I C A / R I C
Пайплайн креативів та налаштування Meta Ads (CAPI) I C I A / R C (фото/відео)
ШІ-бот: база знань RAG, промпти та тестування I C A / R I C (FAQ)
Навчання адміністраторів (LeadConnector App) I A / R C I R (практика)
Щоденний моніторинг лідів та AI Hand-Off (SOP-03) I A / R C (скрипти) I R (відповідь <15хв)
Щотижневий звіт з реклами та конверсій (SOP-04) I A I R I
SaaS Rebilling & контроль балансу гаманця A I R I R (оплата)
Кризовий менеджмент та аварійні збої (P1 SLA) A C R I I
Розділ 5

Операційні регламенти агентства (SOP-01 до SOP-06)

Покрокові алгоритми виконання ключових операційних процесів без жодних скорочень.

SOP-01 Перші 72 години співпраці

Клієнтський онбординг & Kickoff Call

Крок 1: Акаунт-менеджер створює робочий чат у Telegram із представниками клієнта (ЛПР + адміни).
Крок 2: Надсилається форма збору даних (Meta BM ID, телефон WhatsApp, доступи до PMS API, каталог цін, фото/відео).
Крок 3: Проведення 45-хвилинного Kickoff Call у Google Meet. Демонстрація 4-тижневого плану Ганта та фіксація відповідальних.
Крок 4: Відправка Meeting Recap у чат із дедлайнами для передачі матеріалів.
Відповідальний: Акаунт-менеджер
SOP-02 Технічне налаштування білінгу

SaaS Rebilling & Гаманець суб-акаунта

Крок 1: У кабінеті агентства GHL відкрити суб-акаунт клієнта та вкладку «Reselling & Billing».
Крок 2: Налаштувати автоматичне поповнення балансу (Auto-recharge): $50 при залишку менше $10.
Крок 3: Встановити множник маржі агентства: 1.5x на SMS (Twilio), 1.8x на WhatsApp, 2.0x на AI токени.
Крок 4: Прив'язати корпоративну банківську карту клієнта через Stripe.
Відповідальний: Managing Director + ШІ-Інженер
SOP-03 Щоденний цикл (09:30)

Щоденний моніторинг лідів & AI Hand-off

Крок 1: О 09:30 автоматичний скрипт morning_briefing.mjs надсилає звіт у Telegram (нові ліди, статус ШІ).
Крок 2: Акаунт відкриває Smart List «Ескалації на людину» в кабінеті клієнта.
Крок 3: Якщо адміністратор клієнта не відповів на гарячий лід протягом 15 хвилин — акаунт здійснює контрольний дзвінок або пише адміну в Telegram.
Крок 4: Фіксація кількості закритих угод у PMS.
Відповідальний: Акаунт-менеджер + Команда клієнта
SOP-04 Щоп'ятниці о 16:00

Щотижнева звітність та рев'ю результатів

Крок 1: Media Buyer збирає дані: витрати Meta Ads, кліки, покази, кількість лідів, вартість за лід (CPL).
Крок 2: Акаунт перевіряє кількість кваліфікованих угод та броней у CRM/PMS і рахує ROAS.
Крок 3: Формується 1-сторінковий звіт без складного жаргону або записується 3-хвилинне Loom-відео.
Крок 4: Відправка звіту у спільний чат із планом тестів на наступний тиждень.
Відповідальний: Media Buyer + Акаунт-менеджер
SOP-05 Щомісячно (Retainer)

Аналіз нерозпізнаних питань & AI Tuning

Крок 1: Вивантаження журналу діалогів, де бот потребував допомоги людини (unmatched queries).
Крок 2: Кластеризація прогалин у знаннях (нові сезонні страви, правила відвідування спа, деталі доставки годинників).
Крок 3: Доповнення бази знань PostgreSQL pgvector новими статтями з генерацією ембеддінгів (3072 виміри).
Крок 4: Регресійне тестування 10 контрольних питань перед оновленням промптів на бойовому сервері.
Відповідальний: ШІ-Інженер / DevOps
SOP-06 Тиждень 3–4

Навчання персоналу клієнта (LeadConnector App)

Крок 1: Передача персоналу 3-хвилинної відеоінструкції щодо встановлення мобільного додатку LeadConnector.
Крок 2: Перевірка налаштувань сповіщень: обов'язкові Push-повідомлення при передачі діалогу людині.
Крок 3: Проведення симуляції на 2 тестових лідах: адміністратор перехоплює чат у ШІ в 1 клік і відповідає.
Крок 4: Фіксація розуміння та надання пам'ятки адміністратора.
Відповідальний: Акаунт-менеджер
Розділ 6

Система підтримки клієнтів (Helpdesk & SLA)

Чітка 3-рівнева ескалація, яка гарантує вирішення будь-яких технічних чи операційних питань у встановлені терміни.

T1

Tier 1: Вбудований ШІ-віджет (5 секунд)

Працює у правому нижньому кутку кабінету клієнта. Відповідає на питання адмінів: «Як змінити пароль», «Як створити контакт», «Де подивитися аналітику». Закриває до 80% типових запитів.

T2

Tier 2: Акаунт-менеджер + Тікет у CRM

Звернення у спільному Telegram-чаті або Live Chat. Створюється картка в пайплайні «Support Desk». Акаунт підтверджує отримання протягом 15 хвилин та координує виконання інженером.

T3

Tier 3: Аварійне підключення DevOps

Критичні збої інфраструктури (падіння сервера, збій Meta CAPI, зупинка прийому броней). Прямий зв'язок із Керівником агентства та провідним DevOps-інженером. Ліквідація до 2 годин.

Рівень пріоритету Типові приклади ситуацій Час реакції Час вирішення Відповідальні особи
P1 (Критичний) Зупинка рекламного трафіку, падіння сервера VPS, помилка авторизації OAuth, не проходять бронювання в Servio. < 15 хвилин < 2 годин DevOps / ШІ-Інженер + Директор
P2 (Операційний) Додати нового співробітника в CRM, оновити ціни номерів або годинників, скоригувати графік роботи в промпті. < 1 години < 6 годин (впродовж дня) Акаунт-менеджер + Інженер
P3 (Консультаційний) Запит на додавання нового креативу, роз'яснення аналітики конверсій, побажання щодо нових функцій на наступний місяць. < 2 годин < 24 годин Акаунт-менеджер / Media Buyer
Розділ 7

Календарний план дій Керівника агентства (30–60–90 днів)

Чіткі кроки: що робити сьогодні, цього тижня та впродовж наступних трьох місяців.

Тиждень 1 (Дні 1–7): Вхід у посаду, запуск найму та аудит дедлайнів Т1

Поточний спринт
1. Публікація вакансій: Розмістити оголошення на позиції Акаунт-менеджера та ШІ-інженера (за шаблонами з Розділу 3). Провести перші 5 співбесід.
2. Контроль відкритих задач: Перевірити статус виконання Фази 1 (CRM) за діаграмою Ганта для Leomare та ADMS Watch. Переконатися, що клієнти надали доступи.
3. Знайомство в чатах: Увійти в робочі чати клієнтів, представитися як Керівник агентства та зафіксувати намір суворо дотримуватися дедлайну 12 жовтня.

Тиждень 2 (Дні 8–14): Вихід Акаунта й Інженера та контроль Фази 2 (ШІ)

22.09 — 28.09
1. Введення команди в курс: Передати новому Акаунту спілкування з клієнтами та контроль Ганта. Передати Інженеру репозиторії та базу pgvector.
2. Тестування відповідей бота: Особисто протестувати 10 складних діалогів: перевірка вільних номерів Leomare через Servio та сувора заборона знижок у ADMS.
3. Найм Media Buyer: Провести фінальні співбесіди та підписати договір із Трафік-менеджером для підготовки креативів до Фази 3.

Тиждень 3 (Дні 15–21): Старт Meta Ads & Навчання персоналу клієнта

29.09 — 05.10
1. Контроль якості реклами: Верифікувати банери та відео: живі люди в інтер'єрах для Leomare, векторна верстка Puppeteer для ADMS. Перевірити Meta CAPI.
2. Тренінг адмінів клієнта: Акаунт проводить навчання персоналу клієнта роботі з мобільним додатком LeadConnector (SOP-06, перехоплення чату за 15 хв).
3. Перші конверсії: Аналіз перших бойових лідів та швидкості реакції персоналу.

Тиждень 4 (Дні 22–30): Бойовий тест, здача системи та перехід на Retainer

06.10 — 12.10
1. Стрес-тест 10 лідів: Прогін тестових заявок через усі канали (Instagram, WhatsApp, форми). Перевірка коректності записів у CRM.
2. Закриття 100% задач: Фіналізація всіх 84 завдань на діаграмі Ганта. Складання підсумкового звіту 1-го місяця.
3. Активація Retainer: Презентація результатів власникам Leomare та ADMS, підписання актів та переведення на постійну щомісячну абонплату.
🚀 Місяць 2–3 (Дні 31–90): Масштабування агентства до 5+ клієнтів

Після успішного запуску Leomare та ADMS агентство володіє готовими «Gold Standard Snapshots». Підключення кожного наступного клієнта (нового готелю чи люксового бренду) займає всього 3–4 дні замість місяця завдяки автоматичному клонуванню налаштувань. Мета Керівника на 90 днів: 5+ активних клієнтів на постійному щомісячному ретейнері та вихід на автономну прибутковість.